Внедрение CRM

CRM внедрение

CRM для бизнеса: альтернатива Bitrix и AmoCRM

Что такое CRM? Зачем управлять клиентами?

CRM (Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношениями с клиентами, которая помогает компаниям организовать, автоматизировать и синхронизировать все бизнес-процессы, связанные с взаимодействием с клиентами: от продаж и маркетинга до обслуживания и технической поддержки. Управление клиентами позволяет улучшить качество обслуживания, увеличить продажи и удержание клиентов, а также повысить эффективность работы всей команды.

Какие современные решения предлагают на рынке СНГ?

На рынке СНГ популярны несколько CRM-систем, которые помогают бизнесам автоматизировать управление продажами и взаимодействием с клиентами:

  • AmoCRM: Простая и интуитивно понятная CRM для малого и среднего бизнеса, которая фокусируется на управлении лидами и сделками. Интеграция с мессенджерами и email.
  • Битрикс CRM: Многофункциональная система, объединяющая CRM, задачи и проекты, маркетинг и коммуникации. Популярна среди компаний СНГ благодаря гибкости и доступности.
  • Zoho CRM: Международная CRM-система с широким функционалом и интеграцией с различными сервисами. Подходит для бизнеса любого масштаба, но требует времени на настройку.
  • Решение на базе Odoo: Мощная и гибкая платформа, которая включает в себя не только CRM, но и модули для управления продажами, складом, закупками, производством и финансовым учетом. Подходит для компаний, ищущих универсальное решение для всех бизнес-процессов.

Сравнительная таблица предлагаемых решений

Вот доработанная сравнительная таблица с добавленными критериями, в которых Odoo ERP является явным лидером по сравнению с конкурентами:

КритерииAmoCRMБитрикс CRMZoho CRMOdoo CRM (ERPixel)
Ведение КонтактовДаДаДаДа
Классификация клиентовДаДаДаДа
История коммуникацийДаДаДаДа
Управление СделкамиДаДаДаДа
Управление ЛидамиДаДаДаДа
Команды продаж и продавцыДаДаДаДа
Продажа товаров и услугДаДаДаДа
Ценообразование и прайс-листыНетДаДаДа
Редактор фирменного бланкаНетДаДаДа
Интеграция с почтовым доменомДаДаДаДа
Импорт данных из ExcelДаДаДаДа
Экспорт данных в ExcelДаДаДаДа
Отчеты для анализа ВоронкиДаДаДаДа
Lost AnalysisНетДаДаДа
Probability RateДаДаДаДа
ИИ (AI) интегрирован в CRMДаНетДаДа
Интеграция с модулем СкладНетНетНетДа
Интеграция с модулем ЗакупкаНетНетНетДа
Интеграция с модулем ПроизводствоНетНетНетДа
Интеграция с модулем Финансовый учетНетНетДаДа
Интеграция с платежными сервисамиДаДаДаДа
Полная кастомизация интерфейсаНетНетНетДа
Поддержка многофилиальных структурНетНетНетДа
Единая платформа для всех модулейНетНетНетДа

Описание процесса внедрения CRM

Процесс внедрения CRM для бизнеса включает в себя пять ключевых этапов, каждый из которых направлен на обеспечение эффективной работы системы и максимальную пользу для компании. Внедрение CRM — это комплексный подход, который начинается с анализа текущих бизнес-процессов клиента и заканчивается полным запуском системы и поддержкой пользователей.

1. Анализ процессов клиента

На первом этапе мы проводим детальный анализ бизнес-процессов компании клиента, чтобы понять текущие механизмы работы и выявить области для улучшения. Этот этап включает:

  • Анализ этапов Воронки продаж: Изучение всех стадий, через которые проходят потенциальные клиенты от первого контакта до закрытия сделки.
  • Классификация сделок: Определение типов сделок и их классификация для более точного управления.
  • Анализ продуктов компании: Изучение ассортимента товаров и услуг для оптимизации процессов продаж.
  • Ценообразование: Анализ текущей ценовой политики и условий продаж.
  • Метрики продаж: Определение и анализ ключевых метрик, таких как коэффициент конверсии, средний чек и время цикла сделки.
  • Документирование системы CRM «Как должно быть»: Создание документации, отражающей будущую структуру и работу CRM системы, с учетом всех особенностей бизнеса клиента.

2. Импорт данных в CRM

На этом этапе мы обеспечиваем полную миграцию данных клиента в новую CRM-систему. Импорт данных включает:

  • Импорт данных о клиентах: Перенос всей информации о клиентах, включая контактные данные и историю взаимодействий.
  • Импорт сделок: Импорт информации о текущих и прошлых сделках.
  • Импорт товаров: Загрузка данных о продуктах и услугах, которые предлагает компания.
  • Импорт условий оплаты: Настройка и перенос существующих условий оплаты в CRM.
  • Импорт условий продажи: Настройка и перенос условий продажи, чтобы соответствовать текущим бизнес-процессам.
  • Импорт пользователей: Создание пользователей и назначение ролей в новой системе CRM.

3. Настройка CRM

После импорта данных мы настраиваем CRM под конкретные потребности бизнеса, чтобы обеспечить максимальную эффективность использования системы. Этапы настройки включают:

  • Подключение почтового сервера: Интеграция корпоративной почты с CRM для автоматизации коммуникаций.
  • Подключение WhatsApp: Интеграция мессенджера для удобного общения с клиентами прямо из CRM.
  • Настройка Воронки продаж: Определение этапов воронки продаж в соответствии с процессами компании.
  • Настройка активностей и их взаимосвязей: Создание задач, звонков, встреч и других активностей, а также настройка их взаимосвязей.
  • Настройка команд продаж и продавцов: Создание команд и назначение продавцов с учетом их зон ответственности и целей.
  • Настройка правил работы с заказами: Установка правил для автоматизации обработки заказов и согласования.
  • Настройка ценообразования: Определение правил расчета цен, скидок и специальных условий.
  • Настройка отчетов: Создание и настройка отчетов для анализа продаж, конверсии и других ключевых показателей.

4. Документирование CRM и Обучение

Чтобы сотрудники компании могли эффективно работать с новой CRM-системой, необходимо провести обучение и подготовить документацию:

  • Описание процессов и текущих настроек: Документирование всех настроек и процессов, реализованных в CRM, для обеспечения прозрачности и понимания.
  • Подготовка F.A.Q.: Создание раздела с часто задаваемыми вопросами и ответами для пользователей системы.
  • Обучение администраторов: Проведение обучения для сотрудников, которые будут управлять и настраивать CRM.
  • Обучение продавцов: Обучение сотрудников отдела продаж, чтобы они могли эффективно использовать все возможности CRM.
  • Тестовый период использования CRM: Период, в течение которого сотрудники клиента работают в CRM и получают поддержку по всем возникающим вопросам.

5. Полный запуск

После всех тестирований и обучения мы переходим к окончательному этапу — полному запуску CRM-системы:

  • Переход на основной сервер (production): Перенос всех данных и настроек на основной сервер для полноценной работы.
  • Сопровождение сотрудников клиента: Поддержка сотрудников клиента в процессе перехода на новую систему и помощь в решении возникающих вопросов.
  • Подписание контракта на поддержку: Оформление договора на дальнейшую техническую поддержку и обслуживание системы CRM.

Этот поэтапный подход к внедрению CRM позволяет обеспечить плавный переход на новую систему и максимизировать отдачу от ее использования.

Важные функции современного решения CRM

  • Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram: Быстрая и удобная коммуникация с клиентами.
  • Интеграция с корпоративной почтой: Консолидация всей переписки в едином интерфейсе.
  • Интеграция с ИИ (AI): Автоматизация рутинных задач и прогнозирование продаж на основе анализа данных.

Почему CRM от ERPixel подходит бизнесу?

  • Быстрое внедрение: Благодаря облачной платформе Odoo все функции CRM уже доступны и готовы к настройке.
  • Огромный функционал в одном решении: CRM, управление продажами, склад, закупки, производство, финансовый учет — всё в одной системе.
  • Опытная команда внедрения: Мы имеем опыт работы с компаниями различного масштаба и понимаем их потребности.

Как получить доступ к демо или запланировать презентацию?

Запланировать демо или презентацию нашего решения легко: просто воспользуйтесь ссылкой на мой Calendly. Я всегда открыт для проведения демонстрации и готов ответить на все ваши вопросы!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *